Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места для работы.