В пятидесятых годах одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять ребёнка из приюта. Выбор пал на маленькую девочку. Спустя совсем немного времени новые мать и отец начали замечать странности в поведении дочери. Девочка видела и чувствовала то, что остальным было недоступно. Сейчас таких людей часто называют экстрасенсами. Необычные способности ребёнка стали причиной множества трудностей, к которым приёмные родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь ворвалось прошлое. Из сталинских лагерей вернулась родная мать девочки. Оказалось, что она тоже обладает особыми дарами. Женщина, которую звали Валя, захотела забрать свою дочь. Однако приёмные родители не согласились расстаться с ребёнком.
Тогда на сцене появился сотрудник государственной безопасности по фамилии Гринёв. Он нашёл Валю и предложил ей сделку. Чиновник пообещал помочь вернуть дочь. Но для этого женщине придётся выполнить одно условие — согласиться работать на разведку.