Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти люди выслеживают уцелевших и расправляются с ними с особой жестокостью. В это же время доктор Келсон, который держит под контролем огромного альфа-особя, вводя ему успокоительные препараты, замечает нечто странное. Подопечный, казалось бы, подавленный лекарствами, начинает демонстрировать проблески ясного сознания.