Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум оперативникам: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты — и проиграл. Тогда он едва выжил, а теперь боится темноты и не может забыть одного случайного выстрела, который навсегда остался на его совести. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего самого близкого друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом сердце города, наводя панику. Чубин и Фёдоров вынуждены работать вместе, хотя оба несут своё бремя. Им нужно опередить убийцу, который явно не собирается останавливаться. Каждый новый знак, оставленный на месте преступления, — словно насмешка. Время уходит, а улики ведут в тупик.