В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты до предела, и угроза военного конфликта витает в воздухе. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную механическую блоху. Расследование этой странной находки возлагают на Петра Огарёва, амбициозного офицера, стремящегося доказать свою преданность государю Александру Третьему.
В ходе следствия Огарёв выходит на след Левши — тульского оружейника, чьё мастерство давно предано забвению. Неожиданный союз представителя власти и гениального умельца из народа приводит их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз. Раскрытие заговора потребует от них не только умения находить улики, но и готовности противостоять устоявшимся порядкам. Им предстоит столкнуться с тайнами, которые десятилетиями хранили знатные семьи, и каждому сделать свой выбор, где проходит грань между служебным долгом и личными убеждениями. От исхода этого дела зависит не только будущее державы, но и жизнь самих героев.