В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о Суздальской земле, мечтая поднять ее и сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с железной волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решается на отчаянный шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Первое время дела идут успешно. По его зову в Суздальщину съезжаются мастера из византийских земель и с запада. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера крепнет, торговые пути оживают.
Однако, достигнув вершин могущества, князь Андрей обретает и сильных недругов. Постепенно вокруг него сплетается сеть из тайных сговоров, измен и скрытых козней.